1月24日,星源材質(zhì)(300568.SZ)披露了關(guān)于子公司提交《股份、持股、表決票或表決權(quán)行使等權(quán)限的取得或股份委托運用相關(guān)申報書》的公告,子公司新加坡星源已通過日本二級市場購買日本磁性技術(shù)控股股份有限公司(Ferrotec Holdings Corporation,股票代碼:6890.T)超過其總股本1%的股份。繼不久前與RS Technologies達成《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,星源材質(zhì)在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的布局又取得新進展。
從無到有打破技術(shù)壟斷 鑄就國際隔膜龍頭地位
資料顯示,星源材質(zhì)是專業(yè)從事鋰電隔膜研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的新能源、新材料和新能源汽車領(lǐng)域的國家級高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品主要包括濕法隔膜、干法隔膜、涂覆隔膜及各種功能膜,廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能電站、電動自行車、電動工具、航天航空、3C 數(shù)碼及醫(yī)療等領(lǐng)域。
隔膜是電池的關(guān)鍵材料之一,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,但是,過去其全球市場份額主要是被日本、美國、韓國占據(jù)。隔膜生產(chǎn)被壟斷,價格處于非常高的水平。
星源材質(zhì)在國內(nèi)率先提出“動力鋰電池隔膜”國產(chǎn)化目標,是國內(nèi)首家同時擁有干、濕制備技術(shù)的企業(yè),已發(fā)展成為全球中高端鋰離子電池隔膜主流供應(yīng)商之一,客戶覆蓋寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能、韓國LG 化學(xué)、三星 SDI、遠景 AESC、村田、SAFT 等國內(nèi)外知名廠商。
從生產(chǎn)第一卷國產(chǎn)隔膜、出口第一卷國產(chǎn)隔膜到逐漸站穩(wěn)國際市場,星源材質(zhì)一步一個腳印,為助力中國鋰電池產(chǎn)業(yè)打破產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘添磚加瓦。2023年,中國企業(yè)已占據(jù)全球隔膜市場80%以上的份額。根據(jù)研究機構(gòu)鑫欏鋰電數(shù)據(jù),預(yù)計到2030年全球隔膜出貨量將達到610億平方米,其中預(yù)計530億平米以上的出貨由中國企業(yè)提供,中國企業(yè)在國際市場展現(xiàn)出越來越大的影響力。
而星源材質(zhì)的企業(yè)愿景是“做全世界最好的功能膜”,致力于為我國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展及國家產(chǎn)業(yè)安全作出更多貢獻。
探索新材料技術(shù)前沿 將目光投向半導(dǎo)體領(lǐng)域
一直以來,星源材質(zhì)以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,不斷提升創(chuàng)新能力,探索材料技術(shù)前沿。
半導(dǎo)體材料是晶圓制造及封裝中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)之一。根據(jù)SEMI報告,全球半導(dǎo)體材料市場規(guī)模從2012年的448億美元增長至2023年的667億美元,市場空間廣闊。東莞證券研究報告顯示,2024年以來,受益AI、IoT、5G和汽車電子等新興技術(shù)的快速發(fā)展和普及,尤其是AI芯片、數(shù)據(jù)中心等高性能計算領(lǐng)域的需求激增,疊加下游智能手機等消費類電子需求回暖,驅(qū)動全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額實現(xiàn)連續(xù)同比增長。
根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS)預(yù)測,2025年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達到6,870億美元,同比增長12.5%,將拉動半導(dǎo)體材料需求。
從競爭格局來看,當前,日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場份額約為52%,北美、歐洲分別占比15%左右,產(chǎn)業(yè)整體國產(chǎn)化率較低,尤其是在強技術(shù)壁壘的高端材料領(lǐng)域。
從需求端來看,根據(jù)東吳證券研究報告,2024年前三季度中國半導(dǎo)體市場規(guī)模僅次于美洲地區(qū),半導(dǎo)體材料市場方面,中國大陸成為2023年唯一同比增長的地區(qū),與中國臺灣地區(qū)分別位列前兩名,顯示出強大的內(nèi)需潛力和市場韌性。面對高進口依賴度以及近年來外部限制措施不斷收緊帶來的不確定性,我國半導(dǎo)體材料自主可控亟待加速。
基于對半導(dǎo)體領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿Φ目春?星源材質(zhì)將目光看向了半導(dǎo)體材料領(lǐng)域。
已持有Ferrotec超過1%股份 加快打造第二增長曲線
日前,星源材質(zhì)公告與株式會社RS Technologies達成《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,RS Technologies愿意優(yōu)先將其半導(dǎo)體材料科技成果與星源材質(zhì)開展合作交流,雙方共同致力于半導(dǎo)體材料領(lǐng)域協(xié)同公關(guān)、科技成果轉(zhuǎn)化、科技服務(wù)生態(tài)等方面的合作交流,推動互利共贏。隨著雙方合作不斷深化,星源材質(zhì)研發(fā)創(chuàng)新實力有望進一步提升。
時隔不久,星源材質(zhì)披露公告,子公司新加坡星源已通過日本二級市場購買日本磁控超過其總股本1%的股份,對于星源材質(zhì)來說,公司在新材料領(lǐng)域的探索和實踐又有了新的重要進展,有望與Ferrotec發(fā)揮各自所長、實現(xiàn)強強聯(lián)合。
據(jù)悉,Ferrotec成立于1980年,是一家總部位于日本的上市集團公司,公司致力于為全球客戶提供先進材料、部件、系統(tǒng)和產(chǎn)品解決方案,是全球半導(dǎo)體設(shè)備部件及材料隱形冠軍,其半導(dǎo)體設(shè)備及零部件洗凈業(yè)務(wù)在中國的市占率約為60%,半導(dǎo)體精密石英業(yè)務(wù)的中國市占率約40%。在全球市場上,Ferrotec的熱電半導(dǎo)體制冷器市占率約 35%,真空密封件市占率約為65%,功率半導(dǎo)體基板的市占率約為10%,半導(dǎo)體石英制品的市占率約為15%,半導(dǎo)體精密陶瓷制品的市占率約為11%,探針板用可切削陶瓷的市占率約 90%,SiFusion 硅熔接產(chǎn)品的市占率約90%,半導(dǎo)體硅部件的市占率約5%,在全球市場中綜合競爭實力較強。
值得一提的是,Ferrotec旗下在中國擁有富樂德、中欣晶圓、盾源聚芯、富樂華等多家優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體公司。其中富樂德已于2022年登陸深交所創(chuàng)業(yè)板,總市值138億元,同時富樂德計劃收購富樂華半導(dǎo)體科技股份有限公司100%股權(quán),幫助富樂華實現(xiàn)“曲線上市”。然而,Ferrotec目前市值約為1269億日元,折合成人民幣市值僅60億出頭,且股權(quán)結(jié)構(gòu)高度分散,第一大股東持股比例不足3%,或許還是一個不錯的并購標的。
星源材質(zhì)本身作為新能源材料行業(yè)的全球領(lǐng)軍企業(yè),在材料領(lǐng)域已經(jīng)形成了明顯的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售優(yōu)勢,在行業(yè)內(nèi)樹立了“SENIOR”良好的品牌形象,能夠為半導(dǎo)體材料和設(shè)備的推廣帶來積極作用,有望與RS Technologies、Ferrotec在產(chǎn)品、技術(shù)、客戶等方面能夠形成良好的協(xié)同效應(yīng)。
星源材質(zhì)材質(zhì)進軍半導(dǎo)體領(lǐng)域,既是為了尋找第二增長曲線,也是踐行初心,不斷為我國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展及國家產(chǎn)業(yè)安全作出更多貢獻。未來,隨著星源材質(zhì)半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)的持續(xù)推進,將帶來更多的市場機遇和發(fā)展空間,公司在材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位有望進一步凸顯,同時也將為我國半導(dǎo)體核心環(huán)節(jié)自主可控貢獻一份力量。
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