光伏組件價(jià)格漲了，動(dòng)能可持續(xù)多久？
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者曹恩惠、實(shí)習(xí)生孫晨陽 上海報(bào)道
光伏頭部大廠上調(diào)組件價(jià)格的消息，近日成為一劑產(chǎn)業(yè)鏈逐漸復(fù)蘇的強(qiáng)心針。且從實(shí)際的成交情況來看，本周組件市場(chǎng)的確迎來了久違的“漲價(jià)”。
2月27日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從幾家頭部企業(yè)獲悉，受《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(下稱“136號(hào)文件”)發(fā)布的影響，幾家企業(yè)已經(jīng)上調(diào)或計(jì)劃上調(diào)組件價(jià)格，提價(jià)0.02元/W至0.05元/W。亦有企業(yè)明確，其漲價(jià)組件集中在分布式市場(chǎng)。
一位企業(yè)人士對(duì)記者表示，基于此前行業(yè)自律影響供給側(cè)，疊加“136號(hào)文件”短期帶來部分搶裝需求，組件價(jià)格具備上漲動(dòng)能。
但本輪組件上漲趨勢(shì)能持續(xù)多久？在與業(yè)內(nèi)交流發(fā)現(xiàn)，上半年較為樂觀、全年有待觀察的情緒占據(jù)主流。
事實(shí)上，就全年需求而言，業(yè)內(nèi)擔(dān)憂“136號(hào)文件”等近期發(fā)布的新政策給下游需求帶來的不確定性正在增加。
在同日舉行的光伏行業(yè)2024年發(fā)展回顧與2025年形勢(shì)展望研討會(huì)(下稱研討會(huì))上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華表示，“電價(jià)改革”(即“136號(hào)文件”，下同)與“分布式管理辦法”(指《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》(修訂后))的出臺(tái)，使得投資預(yù)期的不確定性增加。此外，政策的發(fā)布到具體實(shí)施存在時(shí)間差，投資單位或進(jìn)入觀望期，也在一定程度上影響裝機(jī)需求。
頭部組件大廠相繼確認(rèn)漲價(jià)
2月27日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分別向隆基綠能、晶科能源和天合光能尋求組件漲價(jià)置評(píng)，各家公司均向記者表示，近期已經(jīng)上調(diào)組件價(jià)格。
具體來看，隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，受“電價(jià)改革”政策影響，上周公司分布式組件的出廠價(jià)上漲0.03元/W至0.05元/W，集中式價(jià)格暫沒有變化。晶科能源相關(guān)人士介紹，公司組件上漲每瓦“有個(gè)2-3分”。天合光能相關(guān)人士則向記者表示，公司組件每瓦也“調(diào)了2-3分錢”，且不分分布式組件還是集中式組件。愛旭股份方面也向記者表示，組件價(jià)格確有上漲。
反映到市場(chǎng)成交上，來自行業(yè)機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting則佐證，本周組件執(zhí)行價(jià)格的確有所上揚(yáng)。根據(jù)該機(jī)構(gòu)調(diào)研的數(shù)據(jù)，本周N型TOPCon組件均價(jià)來到了0.695元/W，漲幅0.7%。這其中，中國市場(chǎng)項(xiàng)目的N型TOPCon組件集中式和分布式均價(jià)分別為0.685元/W、0.695元/W。
“大廠反饋稱，國內(nèi)訂單增量主要來自分布式項(xiàng)目，特別是工商分布式項(xiàng)目?，F(xiàn)貨價(jià)格已成功抬升至0.65-0.7元人民幣區(qū)間，本周報(bào)價(jià)還有持續(xù)拉升至0.7-0.72元人民幣的趨勢(shì)?！盜nfoLink Consulting指出。
之于原因，該機(jī)構(gòu)的分析也指向，政策(即指“136號(hào)文件”)發(fā)布后，國內(nèi)“531節(jié)點(diǎn)”所帶來的搶裝影響開始浮出臺(tái)面。
實(shí)際上，之所以會(huì)有“531節(jié)點(diǎn)”的出現(xiàn)，在于“136號(hào)文件”指出，2025年6月1日以前投產(chǎn)的新能源存量項(xiàng)目執(zhí)行保障性上網(wǎng)電價(jià)政策，而6月1日起投產(chǎn)的新能源增量項(xiàng)目，則執(zhí)行市場(chǎng)化交易電價(jià)。即以“5月31日”為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，從原先的“保價(jià)保量”到之后的“不保價(jià)不保量”，新能源項(xiàng)目投資收益將變得不確定性，從而加大了收益測(cè)算的難度。
盡管業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，新能源電力市場(chǎng)化交易是大勢(shì)所趨，但新舊政策交替之際所引發(fā)的搶裝現(xiàn)象，也是必然。
一位組件企業(yè)人士對(duì)記者表示，“136號(hào)文件”的出臺(tái)使得業(yè)內(nèi)預(yù)期今年上半年將帶動(dòng)一定的需求提升。且從近期終端客戶的反饋上看，其整體接受度良好。
此外，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)披露的信息顯示，自去年10月以來，央國企光伏組件采購?fù)稑?biāo)、中標(biāo)價(jià)格平均水平開始企穩(wěn)，并在近期有所回升。這也給產(chǎn)業(yè)鏈的回暖傳遞了一些信心。
值得一提的是，2月25日，市場(chǎng)監(jiān)管總局召開部分企業(yè)公平競(jìng)爭座談會(huì)，參與座談的7家企業(yè)中有3家來自光伏行業(yè)。這從政府層面繼續(xù)傳遞出整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭、維護(hù)公平競(jìng)爭市場(chǎng)秩序的信號(hào)。
華泰證券認(rèn)為，當(dāng)前組件漲價(jià)原因?yàn)椤坝行ё月伞焙汀靶枨筝^好”，其預(yù)計(jì)2025年上半年或存在搶裝，3月將迎來旺季窗口期。
正視市場(chǎng)的不確定性
如上述業(yè)內(nèi)分析，在多方因素的刺激下，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格正在傳遞出回暖信號(hào)。
就本周價(jià)格走勢(shì)而言，除了組件上漲外，更上游的主材如硅料、硅片、電池片也保持企穩(wěn)，甚至漲價(jià)的現(xiàn)象。
中國有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)(下稱硅業(yè)分會(huì))2月26日披露的數(shù)據(jù)顯示，本周多晶硅價(jià)格持穩(wěn)，預(yù)計(jì)新一輪集中采購市場(chǎng)價(jià)格將以維持平穩(wěn)為主，頭部硅料大廠價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺。
硅片價(jià)格同樣穩(wěn)定，有機(jī)構(gòu)調(diào)研稱部分企業(yè)欲在3月提高對(duì)硅片的報(bào)價(jià)，整體價(jià)格預(yù)期或有所提升。
而電池片價(jià)格則在本周明顯漲勢(shì)，這得益于組件需求起量，特別是部分規(guī)格的電池片因短期供需失衡而提價(jià)。值得注意的是，InfoLink Consulting預(yù)測(cè)，隨著組件廠訂單逐漸明朗，三月份電池片整體價(jià)格也有望出現(xiàn)上調(diào)。
光伏主材價(jià)格企穩(wěn)甚至上漲的情況，的確對(duì)當(dāng)前虧損的主材廠商是個(gè)利好。
過去一年，國內(nèi)光伏主材環(huán)節(jié)收入與利潤急劇下跌，負(fù)債率仍處高位，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)翻倍增長。因此，穩(wěn)定以及逐步回升的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格信號(hào)，等同于主材廠商迎來利潤修復(fù)的希望。
然而，本輪價(jià)格上漲動(dòng)能究竟能持續(xù)多久？在與多位業(yè)內(nèi)人士的溝通中，絕大多數(shù)表達(dá)了觀望的態(tài)度。
“政策帶來的短期搶裝潮影響有限，到具體實(shí)施細(xì)則出來前，下游項(xiàng)目投資仍然存在不確定性，這也影響業(yè)內(nèi)對(duì)于今年整體裝機(jī)需求的預(yù)估?！币晃黄髽I(yè)人士對(duì)記者表示。
針對(duì)今年的裝機(jī)預(yù)測(cè)，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)給出了低于2024年的數(shù)據(jù)區(qū)間――預(yù)計(jì)今年光伏新增裝機(jī)為215至255GW，而2024年的數(shù)據(jù)則為277.57GW。
協(xié)會(huì)的分析也坦然指出市場(chǎng)仍存不確定性。王勃華表示，“2025年，受分布式光伏發(fā)電管理辦法、新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革等政策及上述政策與各省具體實(shí)施辦法出臺(tái)時(shí)間差的影響，行業(yè)存在一定觀望情緒從而增加2025年裝機(jī)預(yù)期的不確定性。”
不過，整體而言，雖然2024年高基數(shù)給今年的增長帶來壓力，但2025年的新增裝機(jī)規(guī)模依然處于高位。這得益于市場(chǎng)基本面的托底：例如，風(fēng)光大基地等項(xiàng)目受新政策影響較小；社會(huì)用電綠色化轉(zhuǎn)型進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)；光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，推動(dòng)行業(yè)挖掘更多應(yīng)用場(chǎng)景。
特別是光伏大基地項(xiàng)目，還將繼續(xù)扮演主要增長動(dòng)力。
國家能源局新能源和可再生能源司處長邢翼騰在研討會(huì)上介紹，將全力推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，“第一批基地全面建成投產(chǎn)，第二批、第三批正在積極推進(jìn)。”
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