“面板之王”京東方（000725.SZ）進一步加深在珠海的布局。
去年6月，珠海京東方晶芯科技有限公司（以下簡稱“珠海晶芯”）成立，其中京東方MLED珠海項目總投資10億元，據時代財經了解，京東方MLED珠海項目已實現COB（Chip on Board）量產交付。
圖源：企業供圖
“去年是京東方MLED業務至關重要的一年。”京東方科技集團副總裁、京東方MLED業務CEO劉毅在接受時代財經采訪時表示，今年該業務板塊將步入相對高速的增長與發展階段。
京東方預計，2024年歸母凈利潤為52億元-55億元，同比增長104%-116%。
截至3月13日收盤，京東方跌1.15%，報4.31元/股，市值為1623億元。
圖源：截圖自京東方業績預告
再落一子
MLED即Mini LED與Micro LED的統稱，是通過縮小傳統LED芯片尺寸，來實現更高顯示性能的新型顯示技術。
目前，京東方的MLED業務主要分為兩大板塊，一是直接顯示，如室內和室外的大尺寸顯示屏等；二是背光顯示板塊，該板塊與傳統液晶顯示屏組合在一起，為傳統的消費電子顯示提供支持。
劉毅表示，在京東方的現有業務中，直接顯示業務占比約為20%，背光業務占比約為80%。背光依托于京東方成熟的液晶面板LCD產業，起步較早且經驗豐富，因此市場規模相對更大。但直接顯示業務正處于高速增長階段，未來有望發展至與背光業務同等的份額水平。
據京東方2024年上半年財報數據，MLED業務營收40.33億元，占全部營收比例4.32%，同比增長115.95%。
圖源：截圖自京東方財報數據
而COB技術是MLED生產鏈中的一個重要環節。通俗來講，COB技術就是把LED芯片直接封裝到PCB板上，讓芯片和PCB板緊密結合，使產品的工藝與材料需求更簡約，成本更低。劉毅將其比作“在圍棋棋盤（PCB板）上布滿棋子（芯片）”。
事實上，此前京東方晶芯科技已在北京設立了COB產線，并且已經實現量產，產品覆蓋了P0.9-P1.5全系列產品。但在去年，京東方還是在珠海成立了珠海晶芯。
“我們發現市場體量在持續增長，北京的產能已經難以滿足未來需求。因此，我們才在珠海啟動了新項目。”劉毅表示。
此前，通過華燦光電（300323.SZ），京東方在珠海擁有Micro LED晶圓制造和封裝測試基地。該基地在2024年11月運營投產，是全球首個實現規模化量產的Micro LED生產線，也是全球首條6英寸Micro LED生產線。
如今，在距離上述基地約31公里的地方，華發平沙電子電器產業園內，另一條珠海晶芯MLED生產線應運而生。
劉毅稱，華燦光電主要聚焦化合物半導體及LED發光芯片領域。LED發光芯片是mini/micro顯示產品的核心部件之一。除了投資芯片基地，京東方還在珠海晶芯重點布局光學模組的加工制造，形成從芯片到光學模組的一體化產業鏈。
“這種垂直整合有助于降低成本、推動新技術開發，同時加強與珠海、廣東（其他城市）當地眾多LED客戶的協同合作，對市場拓展、經濟發展和國際競爭力提升均具有積極意義。”劉毅說。
劉毅表示，目前MLED技術雖有一定市場體量，但仍處于發展前期。MLED集光學、電學、結構及精密化學材料于一體，要推動產業發展或向消費形式轉型，上下游協同至關重要。這種協同不僅涉及成本，還包括新技術。因此，各方需從早期產品技術架構層面就進行協同，以實現更經濟的性能和更優的架構。
面板行業回暖
今年，隨著市場景氣度回升，消費者需求也開始回暖，帶動面板采購節奏和出貨量的恢復。
Wind數據顯示，截至3月13日，A股市場6家顯示面板上市公司（按產業主題類）中，龍騰光電（688055.SH）已在2月28日發布了2024年年報。數據顯示，龍騰光電2024年營業總收入34.13億元，同比下降9.77%。利潤方面續虧，凈虧損額為1.9億元。
圖源：截圖自龍騰光電財報數據
此外，深天馬A（000050.SZ）、TCL科技（000100.SZ）、京東方A、維信諾（002387.SZ）均發布了業績預告，除京東方預計報告期內實現凈利潤預增外，深天馬A和維信諾均顯示續虧，TCL科技則為略減。亞世光電（002952.SZ）尚未發布業績預告或年報。
不過，深天馬A和維信諾均在業績預告中提到了“消費電子行業逐步回暖”“消費類顯示業務盈利能力快速修復”等情況。
TCL科技公告稱，（2024年）半導體顯示業務盈利大幅增長，全年實現凈利潤超60億元。受益于供給端均衡產銷及國內促消費活動影響，主要產品價格呈現季節性窄幅波動，年度均價保持穩步提升。
京東方則表示，LCD方面，受供應端堅持按需生產、需求端“以舊換新”政策強力刺激、創新應用擴類增量等影響，主要應用領域呈現結構性改善。電視類應用同比增長明顯，中國大陸市場下半年重現增長態勢，大尺寸化程度再創新高；海外市場需求受體育賽事和促銷拉動也呈現出向好的趨勢，產品價格全年波動上行。
在柔性AMOLED方面，京東方2024年全年出貨量約1.4億片，同比持續增長，產品結構明顯優化，高端占比顯著提升。其中，京東方量產交付全球首款三折產品，折疊產品整體出貨增長約40%等。此外，京東方還提到，MLED業務戰略聚焦成效初顯，經營改善明顯。
“在商用顯示領域，MLED技術的應用占比接近或已超過一半，市場的體量正以10%以上的速度增長。同時，顯示規格也不斷升級，像素間距從傳統的2.5毫米縮小至1.0毫米左右，分辨率從2K提升至4K甚至8K以上。”劉毅提到，在今年國補政策的刺激下，電視板塊MiniLED的技術滲透率也有所提升。同時，車載、消費電子領域作為線下成長線，未來也有望實現每年10%以上的增長。
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