上市銀行近日陸續發布2024年度業績報告。已披露的年報顯示，部分銀行的信用卡流通戶數、流通卡量、信用卡App月活量等指標出現不同程度下滑。信用卡業務收入下滑直接影響了銀行非息收入增長。在信用卡規模及非息收入下滑的同時，其不良貸款率出現攀升。在信用卡業務精耕細作新階段，為實現降本增效，多家銀行調整信用卡經營機構布局。今年以來，交通銀行、民生銀行、廣發銀行等銀行的部分信用卡分支機構獲批終止營業。
與信用卡業務萎縮形成鮮明對比的是，消費貸正成為銀行零售貸款業務的新寵。業內人士認為，與信用卡業務相比，消費貸業務運營成本、客群維護成本更低，在凈息差承壓背景下，消費貸的放貸收息模式對銀行收入貢獻更為直接。銀行加大消費貸發展力度，既響應了政策號召，也可進一步挖掘零售業務新增長點。
多項信用卡業務指標下降
記者調研了解到，2024年以來銀行信用卡業務持續萎縮。在已披露2024年報的上市銀行中，部分銀行信用卡發卡量、交易額、月活度等指標出現不同程度下滑。與此同時，多家銀行信用卡分中心停止營業，不良貸款率有所上升。
中國人民銀行近日發布的《2024年支付體系運行總體情況》顯示，截至2024年末，全國信用卡和借貸合一卡開立7.27億張，較2023年末減少約4000萬張，同比下降5.14%。
從單家銀行來看，截至2024年末，招商銀行信用卡流通卡9685.90萬張，流通戶6944.09萬戶，相較2023年末，分別減少25.91萬張、29.95萬戶，招行信用卡掌上生活App月活躍用戶從2023年末的4197.55萬戶降至4044.46萬戶；平安銀行信用卡流通戶數4692.61萬戶，同比下降12.92%，全年信用卡總消費金額23205.10億元，同比下降16.57%。
信用卡業務收入下滑直接影響銀行非息收入增長。在已披露2024年報的上市銀行中，交通銀行、招商銀行、平安銀行均將銀行卡手續費收入下降的原因歸結為信用卡業務手續費等收入的下滑。
例如，交通銀行在分析該行手續費及傭金凈收入下降的原因時提到，該行2024年銀行卡業務收入148.26億元，同比下降20.98%，主要是居民的消費能力和消費意愿仍顯不足，行業消費額普遍下降，同時該行主動優化客戶結構，信用卡回傭和違約金收入同比下降。值得注意的是，在信用卡業務規模及非息收入下滑的同時，其不良貸款率出現上升。截至2024年末，交通銀行信用卡不良貸款規模同比增加32.05億元，信用卡不良貸款率同比上升0.42個百分點。
招商銀行年報顯示，2024年該行信用卡新生成不良貸款393.75億元，同比增加6.65億元；從占比上看，在逾期貸款中，抵質押貸款占比31.25%，保證貸款占比15.28%，信用貸款占比53.47%（主要為信用卡逾期貸款）。
人民銀行披露的最新數據顯示，信用卡逾期半年未償信貸總額已從2023年末的981.35億元，增至2024年末的1239.64億元。
多重因素令信用卡業務承壓
近年來，信用卡業務步入精耕細作新階段，為實現降本增效，多家銀行調整信用卡經營機構布局。截至3月26日，今年以來，交通銀行、民生銀行、廣發銀行等銀行的12個信用卡分支機構獲批終止營業。其中，交通銀行已獲批關停南昌、深圳、蘭州等9個地區信用卡分中心。
對此，交通銀行副行長周萬阜在該行2024年度業績發布會上回應，交通銀行信用卡業務過去采用信用卡中心集中經營，這種模式在過去信用卡業務快速發展階段有著獨特的優勢。但是隨著信用卡業務發展到新階段，這種模式的局限性越來越明顯。為更好地滿足客戶一體化、綜合金融服務的需要，該行進行信用卡業務模式改革，由過去的集中直接經營改為分行屬地經營。
除此之外，多家銀行關停信用卡App、停發聯名卡產品，同時降低信用卡積分兌換比例、減少優惠活動，甚至取消了部分高端卡專屬權益。業內人士認為，這些舉措說明部分銀行有意控制信用卡運營成本，通過收縮信用卡業務場景來應對信用卡使用率下滑。
分析人士認為，信用卡業務規模收縮是多重因素導致的。“近年來監管部門陸續出臺政策，特別是以《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》為代表的‘信用卡新規’，要求銀行加強信用卡業務管理，控制發卡規模和授信額度，避免過度授信和多頭借貸。這直接壓縮了信用卡的新增發卡量，并促使銀行更加關注風險管理，而非單純追求規模擴張。”上海金融與發展實驗室主任、首席專家曾剛告訴記者。
伴隨著互聯網技術發展，花唄、白條等新興消費金融產品相繼出現，不僅辦理快速便捷，還具有積分、獎勵等制度設計，這對傳統的信用卡業務造成不小沖擊。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，互聯網信用支付工具覆蓋多種消費場景，且具有免年費、使用限制少等特點，尤其在日常小額消費中更符合消費者使用習慣，對傳統信用卡形成直接替代，導致銀行信用卡業務市場份額下滑。
其實，在經濟下行壓力下，消費需求恢復不及預期，或是信用卡業務量下降的根本原因。中國銀行研究院銀行業與綜合經營團隊主管邵科表示，雖然近年來居民消費信心有所改善，但消費需求恢復不及預期，居民預防性儲蓄意愿增強，且部分信用卡持卡人的收入水平和還款能力有所下降。
消費貸風頭正盛
與信用卡業務萎縮形成鮮明對比的是，消費貸業務正成為銀行零售貸款業務的新寵。近期，在政策“風口”之下，多家銀行積極發力個人消費貸業務，通過降低利率、提高授信額度、延長貸款期限、完善紓困方案、豐富用款場景等措施加大消費貸推廣力度。
國家金融監督管理總局近日印發《關于發展消費金融助力提振消費的通知》提出，商業銀行可根據客戶的還款能力和風險情況，對消費貸款實施差異化授信。
具體來看，對于信用良好、有大額消費需求的客戶，個人消費貸款自主支付的金額上限可階段性從30萬元提高至50萬元，個人互聯網消費貸款金額上限可階段性從20萬元提高至30萬元。此外，《通知》還提出優化個人貸款期限政策，針對有長期消費需求的客戶，商業銀行發放用于個人消費的貸款期限可階段性由不超過5年延長至不超過7年。
《通知》出臺后，多家銀行迅速跟進。例如，建設銀行將消費貸產品額度提高，“快貸”產品最高額度從20萬元上調至30萬元；招商銀行將“閃電貸”產品還款期限延長至7年；工商銀行“融e借”產品貸款期限最長5年，額度最高可達100萬元。此外，不少銀行打響新一輪消費貸利率“價格戰”，其利率接連跌破2.6%、2.5%兩大關口。
“消費貸產品是提振消費、擴大內需的利器，銀行在響應政策號召的同時，可進一步挖掘零售業務新的增長點。”某股份行信用卡中心相關負責人告訴記者，“銀行發力消費貸也有優化貸款結構、穩定息差的現實需求。”
“信用卡市場已趨于飽和，業務收入增長乏力，而新的利潤增長點仍待探索，信用卡運營模式亟待轉型。相比之下，消費貸業務運營成本、客群維護成本更低，在凈息差承壓背景下，消費貸的放貸收息模式對銀行收入貢獻更為直接。”上述負責人補充道。
記者發現，銀行轉舵趨勢已然清晰，消費貸業務增長迅速。例如，2024年交通銀行信用卡貸款較上年末增加486.79億元，增長9.94%；而個人消費貸款較上年末增加1568.37億元，增長90.44%。
展望下階段，不少業內人士認為，信用卡業務收縮趨勢或延續，偏信貸性質的大額分期產品或成為銀行信用卡業務的重要抓手。
“目前我行主推‘樂分易’大額信用卡分期產品，可用于購車、裝修、旅游等消費。”農業銀行北京市西城區一家支行的客戶經理向記者推薦，“每期利率0.25%，最長可申請60期，額度可批30萬元，對于部分符合要求的客戶最高可提額至100萬元。”
建設銀行也推出購車分期、裝修分期等多款分期產品。其中，裝修分期可滿足硬裝、軟裝、家具、家電等相關消費需求，分期額度最高100萬元。交通銀行在年報中披露，截至2024年末，該行汽車分期余額較上年末增加674.16億元，增長240.10%。
業內人士建議，銀行需進一步探索信用卡與消費貸客群的差異化定位，明確客戶差異化準入標準，動態調整戰略，優化發展模式。同時，加強業務聯動，圍繞信用卡的金融生態系統，提供理財、保險、貸款等多元化金融服務，帶動交叉銷售，增加用戶黏性，提高綜合金融服務收益。
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