國內(nèi)風(fēng)電前十廠商出爐 行業(yè)進(jìn)入盈利修復(fù)階段
中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專委會最新發(fā)布的《2024年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡報(bào)》(下稱《簡報(bào)》)顯示，2024年，全國(除港、澳、臺地區(qū)外)新增裝機(jī)14388臺，容量8699萬千瓦，同比增長9.6%。其中，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量8137萬千瓦，占全部新增裝機(jī)容量的93.5%，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量561.9萬千瓦，占全部新增裝機(jī)容量的6.5%。
《簡報(bào)》顯示，2024年，中國風(fēng)電市場有新增裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)共13家，前5家市場份額合計(jì)為75%，前10家市場份額合計(jì)為98.6%。2024年風(fēng)電整機(jī)裝機(jī)前5名分別是金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、三一重能，對應(yīng)裝機(jī)容量分別是1867萬千瓦、1363萬千瓦、1229萬千瓦、1151萬千瓦、915萬千瓦。排名前10的廠商還有東方電氣、中國中車、電氣風(fēng)電、中船海裝和聯(lián)合動力。
此外，2024年，共有7家整機(jī)制造企業(yè)有海上風(fēng)電新增裝機(jī)，其中，明陽智能新增裝機(jī)185臺，容量為175.7萬千瓦，占比為31.3%。其后為金風(fēng)科技、東方電氣、電氣風(fēng)電、中船海裝、遠(yuǎn)景能源和運(yùn)達(dá)股份。
出口方面，2024年，有5家整機(jī)制造企業(yè)分別向23個國家出口了風(fēng)電機(jī)組，其中，金風(fēng)科技出口容量2478.4MW，遠(yuǎn)景能源2284.8MW，運(yùn)達(dá)股份240MW，明陽智能143.6MW，電氣風(fēng)電47MW。
天風(fēng)證券在近期研究報(bào)告中指出，國內(nèi)風(fēng)電需求有預(yù)期差，風(fēng)電收益率優(yōu)勢愈發(fā)明顯，業(yè)主在風(fēng)光開發(fā)上開始向風(fēng)電傾斜；海外風(fēng)電市場打開，國內(nèi)外風(fēng)電需求空間打開。
其中，國內(nèi)陸風(fēng)需求超預(yù)期，2024年國內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)量197.3GW，同比增長85%，預(yù)計(jì)2025年陸風(fēng)新增裝機(jī)量95GW，同比增長30%。從中長期需求看，新能源入市趨勢下風(fēng)電收益率更高，風(fēng)電需求預(yù)計(jì)將迎來持續(xù)性回暖，預(yù)計(jì)2026年陸風(fēng)新增裝機(jī)超過100GW。國內(nèi)海風(fēng)成長性趨勢同樣明確，預(yù)計(jì)2025年、2026年海風(fēng)裝機(jī)分別為12GW、18GW，同比分別增長71%、50%。
海外方面，亞非拉陸風(fēng)和歐洲日韓海風(fēng)貢獻(xiàn)需求新增量，根據(jù)全球風(fēng)能理事會(GWEC)預(yù)測，亞非拉陸風(fēng)2024―2028年年均裝機(jī)22GW，復(fù)合年均增長率11%；歐洲2024―2028年海風(fēng)年均裝機(jī)8.5GW，復(fù)合年均增長率41%，日韓海風(fēng)加速推進(jìn)。
天風(fēng)證券分析，需求高增下，供給格局向好，風(fēng)機(jī)價(jià)格拐點(diǎn)出現(xiàn)，帶動風(fēng)機(jī)及零部件盈利修復(fù)；海外產(chǎn)能不足，價(jià)格彈性及盈利彈性優(yōu)于國內(nèi)，行業(yè)通脹下，風(fēng)電設(shè)備企業(yè)業(yè)績迎來持續(xù)修復(fù)。其中，國內(nèi)陸風(fēng)風(fēng)機(jī)價(jià)格拐點(diǎn)已現(xiàn)；國內(nèi)海風(fēng)需求不足仍為主要矛盾，2025年預(yù)計(jì)行業(yè)開工景氣度提升，價(jià)格有望迎來回暖；此外，海外風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供需缺口大，海外價(jià)格明顯高于國內(nèi)，盈利彈性大。
記者注意到，在相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研中，價(jià)格、海外市場以及海風(fēng)等情況也受到普遍關(guān)注。關(guān)于價(jià)格，運(yùn)達(dá)股份表示，風(fēng)電機(jī)組的價(jià)格受到產(chǎn)品類型、市場環(huán)境、項(xiàng)目條件等多方面因素的綜合影響。隨著行業(yè)內(nèi)對風(fēng)機(jī)質(zhì)量和可靠性的重視程度持續(xù)提高，預(yù)計(jì)風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格將保持企穩(wěn)態(tài)勢。
關(guān)于海外市場，運(yùn)達(dá)股份表示，公司已在東南亞、東歐、中亞、南美等區(qū)域獲取訂單，2024年公司又在中東等市場實(shí)現(xiàn)突破，已獲取部分風(fēng)電項(xiàng)目訂單。同時(shí)，公司已啟動與國外大型能源集團(tuán)的合作，未來將加速全球戰(zhàn)略布局，加大海外新業(yè)主開拓力度，提升海外訂單規(guī)模，打造公司未來盈利增長點(diǎn)。
金風(fēng)科技表示，2024年以來，公司在摩洛哥、菲律賓、格魯吉亞等其他市場相繼獲得業(yè)務(wù)突破，公司業(yè)務(wù)已遍及全球六大洲、42個國家。截至2024年9月30日，公司海外在手外部訂單共計(jì)5536MW。
記者 劉燦邦
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