關(guān)稅沖擊下，全球奢侈品市場(chǎng)或迎來(lái)漲價(jià)潮
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 易佳穎 實(shí)習(xí)生閆鑫廣 上海報(bào)道
美國(guó)加征關(guān)稅的政策或?qū)⒅睋裟切┯猩a(chǎn)環(huán)節(jié)布局在中國(guó)的奢侈品牌。
據(jù)人民日?qǐng)?bào)報(bào)道，美國(guó)已將對(duì)中國(guó)內(nèi)地及港澳地區(qū)出口商品的關(guān)稅提高至創(chuàng)紀(jì)錄的245%。此次美國(guó)加征關(guān)稅覆蓋范圍略廣，如羊毛衫產(chǎn)品，這也就意味著在中國(guó)制造的奢侈品成品或代工配件在進(jìn)入美國(guó)時(shí)，或?qū)⒃庥龈嚓P(guān)稅。
隨之而來(lái)的是，TikTok上的“奢侈品揭秘”視頻風(fēng)靡美國(guó)市場(chǎng)，內(nèi)容普遍在揭露昂貴的奢侈品實(shí)際上成本低廉，許多宣稱“歐洲制造”的商品其實(shí)在中國(guó)生產(chǎn)。雖然這些內(nèi)容的可信度有待考證，但“在華代工”確實(shí)早已是奢侈品行業(yè)公開(kāi)的秘密。
“目前，國(guó)內(nèi)的奢侈品生產(chǎn)的水平情況還是占據(jù)比較主導(dǎo)的位置的，我們了解到大部分的一線奢侈品牌，它在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)線都是存在的。”中恒信運(yùn)營(yíng)總監(jiān)魯曦在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，“從產(chǎn)地分布來(lái)看的話，其實(shí)不光是說(shuō)中國(guó)，還包括東南亞，亞洲其他國(guó)家，都會(huì)有一些分布。甚至部分國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)是會(huì)涉及核心技術(shù)的，但是它的組裝或者說(shuō)它的品牌公布的產(chǎn)地的話，還是會(huì)去到原產(chǎn)地。”
值得注意的是，關(guān)稅政策變化對(duì)奢侈品終端市場(chǎng)的售價(jià)將帶來(lái)怎樣變化？據(jù)媒體報(bào)道，愛(ài)馬仕當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月17日表示，將從5月1日起提高在美國(guó)所有業(yè)務(wù)線的銷售價(jià)格，將把在美國(guó)的關(guān)稅負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁到美國(guó)客戶身上，以抵消關(guān)稅帶來(lái)的影響。
在此背景下，全球奢侈品市場(chǎng)是否將遇新一輪漲價(jià)潮？
中國(guó)代工版圖
從上世紀(jì)90年代，國(guó)內(nèi)已經(jīng)存在為世界奢侈品牌做代工的工廠。
奢侈品品牌更多在歐洲，表面上更強(qiáng)調(diào)“原產(chǎn)地”與工藝傳統(tǒng)，但供應(yīng)鏈全球化的趨勢(shì)下，不少也與中國(guó)有千絲萬(wàn)縷的生產(chǎn)聯(lián)系。
例如，2011年P(guān)rada在香港上市透露的公開(kāi)資料，道出了Prada在中國(guó)代工的秘密。一家“東莞普拉達(dá)貿(mào)易有限公司”，出現(xiàn)在 Prada的財(cái)報(bào)里，作為Prada直接持有的子公司，它負(fù)責(zé)監(jiān)管Prada在整個(gè)廣東地區(qū)代工廠的運(yùn)行。
不止于此，意大利品牌Gucci和法國(guó)奢侈品牌Louis Vuitton(LV)等也有媒體報(bào)道，它們部分原材料甚至產(chǎn)品組件實(shí)際上在中國(guó)生產(chǎn)，再運(yùn)至歐洲貼牌。不過(guò)，要客研究院院長(zhǎng)周婷在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)進(jìn)一步指出，關(guān)稅對(duì)奢侈品牌的影響比較有限，近期的關(guān)稅戰(zhàn)會(huì)對(duì)美國(guó)品牌產(chǎn)生影響，但對(duì)歐美的奢侈品牌影響較少。
“奢侈品牌在海外原產(chǎn)地生產(chǎn)，除了原產(chǎn)地方便講品牌故事外，也存在技術(shù)與工藝的問(wèn)題，很多奢侈品牌就是依靠一些獨(dú)創(chuàng)工藝和技術(shù)發(fā)源的。”對(duì)于奢侈品的核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)，周婷有不同的見(jiàn)解，她表示，“很多奢侈品牌在國(guó)內(nèi)都有代工工廠，但是大部分是不涉及核心技術(shù)工藝與特殊原材料的部分。”
更直接的受到美國(guó)關(guān)稅政策影響的或許是美國(guó)輕奢品牌。在2011年，Coach在華產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的85%。彼時(shí)，Coach首席執(zhí)行官LewFrankfort曾表示未來(lái)五年內(nèi)，公司會(huì)將這一比例減少至40%~50%。而這部分減少的生產(chǎn)力將轉(zhuǎn)移至勞動(dòng)力工資成本相比較低的國(guó)家，包括印度，越南和菲律賓。
關(guān)稅提高意味著上述品牌進(jìn)口自中國(guó)的商品進(jìn)入美國(guó)成本大增，利潤(rùn)空間將被大幅壓縮。
另一方面，奢侈品牌之所以能夠造夢(mèng)，在于其善于營(yíng)造神秘和距離感，有關(guān)于其生產(chǎn)環(huán)節(jié)和代工產(chǎn)地的信息甚少。但在關(guān)稅風(fēng)波之下，這些原本默默無(wú)聞的供應(yīng)鏈或?qū)⒆叩脚_(tái)前。正如在此刻Tik Tok“奢侈品揭秘”視頻在社交媒體上引發(fā)關(guān)于奢侈品價(jià)值的激烈討論。
受此熱潮之下，一家原本在普通美國(guó)人那可能并不算特別出名的中國(guó)跨境B2B電商平臺(tái)DHgate(敦煌網(wǎng))，短短幾日內(nèi)甚至一躍成為了美區(qū)App Store排名第二的免費(fèi)iPhone應(yīng)用程序，僅次于ChatGPT。
有推特用戶將這種現(xiàn)象稱為對(duì)奢侈品巨頭的“UNO反殺”，一邊是中國(guó)制造商現(xiàn)身說(shuō)法“揭露”真相，另一邊是西方消費(fèi)者重新審視多年來(lái)被神化的奢侈品定價(jià)邏輯。
銷售端漲價(jià)？
更深遠(yuǎn)的影響是，貿(mào)易戰(zhàn)的威脅讓消費(fèi)者開(kāi)始謹(jǐn)慎消費(fèi)，LVMH(路威酩軒集團(tuán))最新公布第一季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，無(wú)疑是警報(bào)信號(hào)，該集團(tuán)第一季度總收入不增反降，核心業(yè)務(wù)收入超預(yù)期下滑。
據(jù)媒體報(bào)道，財(cái)報(bào)公布后的業(yè)績(jī)電話會(huì)上，LVMH管理層表示，集團(tuán)將考慮漲價(jià)，應(yīng)對(duì)美國(guó)的關(guān)稅。正設(shè)法控制G&A(管理及行政費(fèi)用)，擁有調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷成本的空間。對(duì)于美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布將暫緩90天實(shí)行部分關(guān)稅，集團(tuán)感到茫然。
在魯曦看來(lái)，“其實(shí)，關(guān)稅目前對(duì)奢侈品的價(jià)格影響是不大的。現(xiàn)在更多是品牌會(huì)根據(jù)實(shí)際情況，可能會(huì)去消化一些庫(kù)存，但不排除關(guān)稅影響到全國(guó)的通貨膨脹，那未來(lái)的價(jià)格肯定是會(huì)更進(jìn)一步的上升。”
不過(guò)，在4月15日，路易威登上調(diào)部分包袋價(jià)格，其中Speedy trunk 20從23500元上漲至24400元，迪奧也將在明日進(jìn)行漲價(jià)。不過(guò)，迪奧官方銷售人員表示，此次漲價(jià)為常規(guī)價(jià)格上調(diào)。
值得一提的是，LVMH在美國(guó)早有生產(chǎn)布局，但近期其在得州的工廠被爆出產(chǎn)能不佳。據(jù)媒體報(bào)道，由于熟練工人數(shù)量不足，該工廠的皮料浪費(fèi)率高達(dá)40%，而整個(gè)奢侈品行業(yè)的平均值約在20%上下。
將生產(chǎn)基地遷往美國(guó)以規(guī)避關(guān)稅無(wú)疑是可行的策略，但如此是否能形成長(zhǎng)期的成本優(yōu)勢(shì)，奢侈品牌或許正在重新評(píng)估供應(yīng)鏈布局。但更粗暴直接的辦法是讓消費(fèi)者承擔(dān)關(guān)稅，另?yè)?jù)環(huán)球網(wǎng)報(bào)道，法國(guó)奢侈品牌愛(ài)馬仕首席財(cái)務(wù)官埃里克?杜?哈爾古埃稱，“我們將從5月1日起提高我們?cè)诿绹?guó)所有業(yè)務(wù)線的銷售價(jià)格，從而完全抵消這些新關(guān)稅帶來(lái)的影響。”
對(duì)此，周婷指出，部分頭部奢侈品牌會(huì)繼續(xù)漲價(jià)，但是很多非頭部奢侈品牌則會(huì)降價(jià)，以促進(jìn)銷售。“但奢侈品牌的漲價(jià)不是無(wú)限制的，奢侈品牌的價(jià)格講究的是合理的高價(jià)，這里的合理是客戶認(rèn)為的合理，和本身成本等因素沒(méi)有關(guān)系。”
此外，中國(guó)的另一角色，作為奢侈品牌的重要消費(fèi)市場(chǎng)，要客研究院預(yù)測(cè)，2025年，中國(guó)奢侈品市場(chǎng)將比2024年下降3%左右，仍然處于接近萬(wàn)億的市場(chǎng)規(guī)模，但是中國(guó)奢侈品市場(chǎng)預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在-5%左右。
而《中國(guó)奢侈品報(bào)告》指出，2024年，是中國(guó)境內(nèi)奢侈品市場(chǎng)最艱難的一年，銷售額下降17%到5127億元人民幣，中國(guó)奢侈品市場(chǎng)全球占比下降4%到18%左右。2024年也是中國(guó)奢侈品市場(chǎng)線上線下銷售額同時(shí)下降的一年，線上銷售額下降5%到2375億元人民幣，線下銷售額下降25%至2752億元人民幣，線上銷售額占中國(guó)市場(chǎng)銷售額已經(jīng)達(dá)到46%，接近一半。
在此背景下，接下來(lái)，中國(guó)及全球奢侈品市場(chǎng)將如何變化，有待進(jìn)一步觀察。
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