21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)記者鞏兆恩廣州報(bào)道
“未來5年，鋰電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將迎來井噴期，快速進(jìn)入到TWh時(shí)代。動(dòng)力電池企業(yè)只有依靠技術(shù)+制造雙重提升，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中活下來。”
這是蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新在2023年所做出的預(yù)測(cè)。只不過，隨著新能源汽車滲透率快速提升，動(dòng)力電池從GWh進(jìn)入TWh時(shí)代比想象的還要快（1TWh=1000GWh）。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國動(dòng)力和其他電池累計(jì)產(chǎn)量和銷量分別為1096.8GWh和1039.5GWh，同比增長41.0%和42.4%。行業(yè)正式邁入TWh時(shí)代。
從GWh到TWh，不單單是量的累積，更是新階段圍繞產(chǎn)業(yè)核心所發(fā)生的質(zhì)的轉(zhuǎn)變。在孚能科技董事長王瑀看來，GWh時(shí)代解決了動(dòng)力電池的“有沒有”，TWh時(shí)代要解決動(dòng)力電池的“好不好”。
與汽車行業(yè)相同，初期加速涌入，當(dāng)產(chǎn)業(yè)一次次邁向新的階段，勢(shì)必會(huì)有人在“優(yōu)勝劣汰”的市場(chǎng)規(guī)則中倒下，與產(chǎn)業(yè)“升級(jí)賽”同步進(jìn)行的是激烈的“淘汰賽”。
行業(yè)中最“高枕無憂”的寧德時(shí)代已經(jīng)開始改變打法，將原本是工業(yè)品的動(dòng)力電池賦予消費(fèi)品的角色，在C端市場(chǎng)尋求認(rèn)知度，緊握主動(dòng)權(quán)；更多二三線的電池企業(yè)，還在僅有的份額、利潤中尋找生存機(jī)會(huì)。
頭部斷層，中部、尾部求生
2024年，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為548.4GWh，仍有接近一半的電池未被裝車使用，產(chǎn)能利用率有待提升。
具體來看，“兩強(qiáng)格局”仍然堅(jiān)挺，榜首寧德時(shí)代2024年國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量達(dá)246.01 GWh，市占率為45.08%，這一數(shù)字較2023年高出1.89個(gè)百分點(diǎn)，幾乎撐起國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的“半壁江山”，“寧王”根基穩(wěn)固；而排在第二位的比亞迪，釋放出下滑信號(hào)，全年裝車量135.02 GWh，市占率縮水至24.74%，較2023年下滑了2.52個(gè)百分點(diǎn)。
寧德時(shí)代繼續(xù)“多點(diǎn)開花”面向多家整車企業(yè)供應(yīng)；主要為自家供貨的比亞迪，在其整車產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)中，插電式混合動(dòng)力車型2024年占比接近六成，而插混車型的裝車電量往往低于純電車型，電池增長則與其產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)緊密掛鉤。此消彼長下，比亞迪與寧德時(shí)代的市占率差距再拉大至20.34%，2023年這一數(shù)字已連年縮小至15.9%。
“雙雄”領(lǐng)跑穩(wěn)固奪得國內(nèi)動(dòng)力電池接近七成的市場(chǎng)份額，頭部效益依舊顯著。但同時(shí)也意味著，留給二三線電池廠商分食的空間不足30%。
即便是闖入前三的中創(chuàng)新航，2024年在國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的市占率也僅為6.68%，位列其后的國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)市占率全部相加，也比不上比亞迪一家，甚至不及寧德時(shí)代的一半。
頭部企業(yè)吃掉大部分“蛋糕”，也奪走了大部分利潤，二三線廠商，在不斷壓縮的利潤空間中求生。
億緯鋰能董事長劉金成曾直言：“動(dòng)力電池領(lǐng)域中，兩強(qiáng)格局非常顯著，除了市場(chǎng)份額以外，寧德時(shí)代和比亞迪更重要的是他們賺錢了，其他兄弟們各有各的優(yōu)勢(shì)，但目前也各有各的難處。”
“狼多肉少”，在有限的存量空間中尋求占位，中部、尾部動(dòng)力電池廠商所面臨的仍然是生存問題。
2024年，我國新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)55家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較2023年增加4家。拋開兩大巨頭的擠壓之外，整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)向后方廠商傾斜，二三線動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局中涌現(xiàn)出更多身影與其瓜分生存空間。
在國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP15的企業(yè)中，吉利旗下極電新能源、耀寧新能源，廣汽體系內(nèi)的因湃電池成功登榜，憑借為自家車型配套開始上量。主機(jī)廠電池新勢(shì)力入侵，車企自研布局的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)成效逐漸顯現(xiàn)。
行業(yè)分層化加劇，頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)繼續(xù)放大，尾部有著下有整車廠支撐的新廠商入侵。TWh時(shí)代，整合步伐加快。汽車行業(yè)“淘汰賽”開啟后，動(dòng)力電池行業(yè)也邁入一場(chǎng)嚴(yán)格的“優(yōu)勝劣汰”。當(dāng)?shù)投说漠a(chǎn)能難以生存，電池廠商發(fā)力攻克固態(tài)電池、長續(xù)航電池、超充、耐高溫低溫等技術(shù)，通過優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能來尋求新的生存空間。
“整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不再是爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，而是生存機(jī)會(huì)。”楊紅新預(yù)測(cè)，2025年仍是動(dòng)力電池企業(yè)加速淘汰出清的階段。
比汽車行業(yè)更加激烈的“價(jià)格戰(zhàn)”
2024年，終端汽車市場(chǎng)迎來一場(chǎng)更激烈的“降價(jià)潮”，車企價(jià)格“拼刺刀”的同時(shí)，“價(jià)格戰(zhàn)”也同步席卷至產(chǎn)業(yè)鏈上游。與TWh時(shí)代相伴而來的，是國內(nèi)動(dòng)力電池加速推進(jìn)到0.3元/Wh階段。
一方面，動(dòng)力電池碳酸鋰原材料價(jià)格持續(xù)下降，從2023年初高峰時(shí)期的60萬元/噸，跌至當(dāng)年底的10萬元/噸，在2024年上半年繼續(xù)呈下滑趨勢(shì)，年中節(jié)點(diǎn)一度徘徊在9萬元/噸，國內(nèi)動(dòng)力電池加速推進(jìn)到0.3元/Wh時(shí)代。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，這一價(jià)格，已經(jīng)觸及到了很多電池企業(yè)的成本價(jià)。
原材料價(jià)格波動(dòng)下行，讓電池價(jià)格隨之走低。這是根據(jù)產(chǎn)品成本降低所呈現(xiàn)出的正常價(jià)格波動(dòng)。
另一方面，國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量仍然高于裝車量，供大于求，行業(yè)仍然面臨較大的“去庫存”壓力；在激烈的“價(jià)格戰(zhàn)”中，車企不放過任何一個(gè)降本的可能，并將壓力尤其指向占據(jù)整車成本大頭的電池。
在產(chǎn)能過剩、供過于求且競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的市場(chǎng)中，為被更多整車廠選擇，沒有主動(dòng)權(quán)的電池廠開始秉持“以價(jià)換量”的策略，和車企談判，以價(jià)格優(yōu)勢(shì)來換取份額提升。這是車企為了搶奪市場(chǎng)，所主動(dòng)做出的選擇。
動(dòng)力電池單價(jià)持續(xù)下探，營收下滑成為行業(yè)主基調(diào)，連行業(yè)龍頭寧德時(shí)代都不例外，2024年前三季度，該公司營收為2590.44億元，同比下降12.09%。但原材料成本的降低卻不足以彌補(bǔ)廠商主動(dòng)讓價(jià)的幅度，2024年裹挾在“價(jià)格戰(zhàn)”中的動(dòng)力電池企業(yè)，集中啟動(dòng)降本降價(jià)措施。
行業(yè)“馬太效應(yīng)”進(jìn)一步顯現(xiàn)，基于產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)多樣化，以及生產(chǎn)效率和供應(yīng)鏈采購優(yōu)勢(shì)，頭部企業(yè)的“斷層”優(yōu)勢(shì)從量延伸至利，利潤不降反增；而短期內(nèi)無法追上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，卻又不得不調(diào)低價(jià)格的二三線企業(yè)，只能在低毛利水平下奮力掙扎。
盈利水平走向“好過”與“難過”兩端。在2024年半年報(bào)中，頭部企業(yè)寧德時(shí)代的動(dòng)力電池毛利率維持在26.90%，而億緯鋰能、國軒高科、孚能科技等二線廠商卻僅維持在13%左右，億緯鋰能、國軒高科上半年凈利潤相加不及寧德時(shí)代凈利潤的兩成，孚能科技還掙扎在虧損當(dāng)中。
產(chǎn)能的出清與整合下，如何降本，尋求新的利潤增長點(diǎn)仍是關(guān)鍵。
在寧德時(shí)代副總裁孟祥峰看來，鋰電池成本快速下降的周期應(yīng)該過去了，未來在原材料成本沒有大波動(dòng)的情況下，企業(yè)更多要依靠技術(shù)提升、工藝改善、產(chǎn)業(yè)鏈合作，深入挖掘降本的空間，應(yīng)用場(chǎng)景也會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
2025年伊始，汽車行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”哨聲已經(jīng)吹響，這意味著在接下來一段時(shí)間內(nèi)，動(dòng)力電池大概率也將繼續(xù)維持較低的價(jià)格水平，且為了搶奪市場(chǎng)，或許將有更多廠商加大力度降價(jià)。而這對(duì)于那些游走在市場(chǎng)邊緣的企業(yè)來說，將是更大的生存挑戰(zhàn)。
海外“掘金”新戰(zhàn)場(chǎng)
國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)陷入“陣痛期”，更多動(dòng)力電池開啟海外“掘金”。TWh時(shí)代的到來，離不開海外市場(chǎng)的支撐。
2024年，我國動(dòng)力電池累計(jì)出口量為133.7GWh，占總出口量的67.8%，同比增長5.0%。其中，蜂巢能源海外市場(chǎng)增速達(dá)到四位數(shù)，同比激增1018%；國軒高科、億緯鋰能同比增速也均維持在240%以上。
整體來看，雖然受關(guān)稅貿(mào)易以及海外市場(chǎng)新能源市場(chǎng)的波動(dòng)，動(dòng)力電池“出海”增速較2023年的87.1％有所放緩，但中國廠商的優(yōu)勢(shì)在國際市場(chǎng)更加明顯。
在動(dòng)力電池兩大主流技術(shù)路線中，相較于三元鋰電池，磷酸鐵鋰電池雖能量密度沒有后者高，但價(jià)格較便宜、安全性好，成為中國動(dòng)力電池廠商的主要技術(shù)路線。同時(shí)，在低價(jià)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)汽車的新風(fēng)潮下，磷酸鐵鋰電池也憑借高性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)，逐步獲得歐美車企的青睞。
2024年，磷酸鐵鋰電池海外市場(chǎng)增長明顯，出口量達(dá)46.8GWh，同比增長17.3%，而三元鋰電池出口同比出現(xiàn)負(fù)增長。
大眾、Stellantis集團(tuán)、奔馳、寶馬在內(nèi)的多家國際車企，都宣布下一代車型將搭載磷酸鐵鋰電池；LG新能源、三星SDI等海外頭部電池生產(chǎn)商也紛紛開始布局磷酸鐵鋰電池。
不過，目前磷酸鐵鋰市場(chǎng)仍由中國電池企業(yè)主宰。全球超90%磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能都來自中國。據(jù)韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)計(jì)，中國動(dòng)力電池企業(yè)將在未來很長一段時(shí)間內(nèi)，繼續(xù)保持對(duì)磷酸鐵鋰電池的統(tǒng)治地位。
盡管歐洲市場(chǎng)一直通過大額投資在電池技術(shù)上發(fā)力，渴望造出“歐洲的寧德時(shí)代”，減少對(duì)中國電池廠商的依賴。但目前無論是從技術(shù)還是從成本端來看，中企的優(yōu)勢(shì)都顯而易見。
海外市場(chǎng)需要中國動(dòng)力電池廠商，多位動(dòng)力電池廠商“一把手”都曾明確表示，海外市場(chǎng)將成為業(yè)務(wù)拓展的新方向。
更難得的是，在國內(nèi)“價(jià)格戰(zhàn)”持續(xù)擠壓廠商利潤空間的同時(shí)，動(dòng)力電池出口業(yè)務(wù)仍然保持著較高的盈利能力。
多家電池上市公司2024半年報(bào)顯示，海外動(dòng)力電池毛利率明顯高于國內(nèi)市場(chǎng)。以寧德時(shí)代為例，2024上半年海外市場(chǎng)雖出現(xiàn)24.77%的營收下滑，但盈利能力依然不減，毛利率高達(dá)29.65%，高于國內(nèi)市場(chǎng)約4個(gè)百分點(diǎn)，同比增長8.16個(gè)百分點(diǎn)。
“走出去”嘗到“甜頭”的中國廠商，也在產(chǎn)能規(guī)劃中重點(diǎn)向海外市場(chǎng)傾斜，深入當(dāng)?shù)亟◤S成為主流方式。
寧德時(shí)代當(dāng)前150GWh產(chǎn)能擴(kuò)建規(guī)劃中，一半來自海外，包括歐洲匈牙利工廠和德國工廠，第三家歐洲工廠也已于年末敲定，落地西班牙；國軒高科美國芝加哥、密歇根、斯洛伐克等生產(chǎn)基地布局正在推進(jìn)中，覆蓋材料、電芯、Pack的海外十大基地布局初步形成。“出海”步伐加速，
不過，2024年中國電池企業(yè)出口增速放緩，已經(jīng)在一定程度上揭示了歐美市場(chǎng)汽車電動(dòng)化“踩剎車”對(duì)動(dòng)力電池需求量帶來的影響，海外市場(chǎng)似乎并不如預(yù)想中的如此龐大。“蜂擁出海”的背后，還需面臨歐美地區(qū)新能源市場(chǎng)的變化，以及征收關(guān)稅、法案等一系列嚴(yán)苛的政策法規(guī)，中國動(dòng)力電池企業(yè)走向海外，也并非一片坦途。
2025年，是歐洲碳排放考核的新節(jié)點(diǎn)，對(duì)應(yīng)電動(dòng)化需達(dá)到30%，并且2030、2035年考核目標(biāo)趨嚴(yán)，對(duì)應(yīng)64%、100%電動(dòng)化率。
海外市場(chǎng)的新機(jī)遇也在前方，想要將海外市場(chǎng)第二增長曲線做得更長，將持續(xù)考驗(yàn)動(dòng)力電池企業(yè)的海外戰(zhàn)略節(jié)奏與應(yīng)變能力。
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